中國(guó)光伏：澎湃新十年！

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)萌芽于上世紀(jì)，開啟于世紀(jì)之交。

上世紀(jì)六十年代后期，為協(xié)助人造衛(wèi)星上天，中國(guó)開始進(jìn)行光伏電池研制。1968年，由王占國(guó)率領(lǐng)的中科院半導(dǎo)體所306組團(tuán)隊(duì)完成太陽能電池的批量生產(chǎn)。這些電池后來被應(yīng)用到第二顆人造衛(wèi)星“實(shí)踐一號(hào)”上，這顆采用光伏電池片的衛(wèi)星最終在軌運(yùn)行了8年。

此后，中國(guó)光伏開始從“上天”到“落地”，一些國(guó)有光伏電池廠陸續(xù)設(shè)立。1983年，我國(guó)首個(gè)10kW民用光伏電站在甘肅榆中建成，經(jīng)歷幾十年風(fēng)霜雨雪、四季更迭，這座采用單晶組件的光伏電站如今依然保有7kW左右的功率，堪稱中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的活化石。

時(shí)間很快來到了世紀(jì)之交。此時(shí)，國(guó)際清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾。1997年，《京都議定書》在183個(gè)國(guó)家獲得通過。以德國(guó)為代表的歐洲國(guó)家在此后幾年陸續(xù)頒布了各自版本的《可再生能源法》，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，歐洲由此成為光伏行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

中國(guó)首批展露頭角的光伏企業(yè)也在此前后陸續(xù)誕生。這些光伏創(chuàng)業(yè)先驅(qū)嗅覺敏銳，懷抱產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)的夢(mèng)想，在《京都議定書》頒布后搭上中國(guó)加入WTO的快車，憑借低廉高效的人工，擠入了世界光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

2004年，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來全面爆發(fā)，中國(guó)光伏企業(yè)也步入第一個(gè)高光時(shí)刻。這一時(shí)期在海外斬獲大量訂單的光伏企業(yè)紛紛赴美上市，造就了一批中概股新富。

然而，世紀(jì)前十年的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，猶如一個(gè)腰部纖細(xì)的啞鈴。市場(chǎng)和原料兩頭在外，沒有上下游支撐，留在國(guó)內(nèi)的，只有脆弱且缺乏定價(jià)權(quán)的制造加工環(huán)節(jié)。

很快，這種坐擁財(cái)富而無力自保的局面很快迎來了國(guó)際期貨炒家的覬覦。他們聚集資金，伸長(zhǎng)杠桿，從隱蔽之處呼嘯而來。國(guó)際炒家瞄準(zhǔn)上游多晶硅原料，短短幾年間將多晶硅原料價(jià)格從40美元/公斤抬升到500美元/公斤。此舉不僅抽干了作為中間制造商的中國(guó)光伏企業(yè)利潤(rùn)，還迫使中國(guó)公司無奈高價(jià)簽訂長(zhǎng)協(xié)，從而鎖住這些企業(yè)日后輾轉(zhuǎn)騰挪的元?dú)狻?/p>

2008年，全球性的金融危機(jī)爆發(fā)。歐洲財(cái)政吃緊，無力支撐補(bǔ)貼，國(guó)際市場(chǎng)需求急劇疲軟。這使得多晶硅價(jià)格短時(shí)間內(nèi)暴跌至40美元/公斤的地板線，被長(zhǎng)協(xié)鎖定的中國(guó)光伏公司兩頭受挫，出現(xiàn)了大批倒閉潮。

資本賭約、國(guó)際炒家和周期魔咒，使得中國(guó)光伏第一代明星企業(yè)陸續(xù)謝幕。整個(gè)2009年，中國(guó)光伏企業(yè)倒閉超過300家，堪稱中國(guó)光伏的至暗時(shí)刻。但凡是不能殺死你的，終將會(huì)使你更加強(qiáng)大。在至暗中存留的中國(guó)光伏火種，迎來了本世紀(jì)的第二個(gè)十年。而此時(shí)，站在他們背后的，是一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)協(xié)同體制。

在接下來的時(shí)間里，尤其是黨的十八大以來，中國(guó)光伏在政策上前瞻布置，在技術(shù)上持續(xù)進(jìn)化，在產(chǎn)業(yè)上國(guó)民共進(jìn)，在市場(chǎng)上內(nèi)外兼顧。及至今日，長(zhǎng)河激流，巨浪澎湃，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在面對(duì)各種阻遏時(shí)，不僅能從容應(yīng)對(duì)，還牢牢把控著從上至下的國(guó)際工業(yè)話語權(quán)，成為中國(guó)制造一張锃亮的名片。在雙碳戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的當(dāng)下，也肩負(fù)起為人類共創(chuàng)美好地球的偉大使命。

新時(shí)代以來，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)以每年一個(gè)量級(jí)大跨步前進(jìn)，牢牢把握著發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

2012年末，我國(guó)光伏發(fā)電總裝機(jī)容量?jī)H為6.5GW，約占當(dāng)時(shí)全球光伏發(fā)電裝機(jī)總量的6.5%。而歐洲此時(shí)光伏發(fā)電裝機(jī)容量已占到全球總?cè)萘康?0%，其中，德國(guó)占全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量的三分之一，為當(dāng)時(shí)世界第一。

十年之后，滄海桑田。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)到843GW，其中我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量306GW，占比高達(dá)36%。回首過去，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量增速已連續(xù)9年保持世界第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已連續(xù)7年穩(wěn)居世界第一。

今年前三季度，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量52.60GW，預(yù)期2022年全年國(guó)內(nèi)裝機(jī)有望突破88GW，繼續(xù)在規(guī)模增長(zhǎng)上領(lǐng)先全球。

高速增長(zhǎng)的背后，是國(guó)家決策層對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視。在政策制定上，前瞻布置、踩點(diǎn)調(diào)整。

2012年，美國(guó)和歐盟發(fā)動(dòng)“雙反”調(diào)查，認(rèn)定中國(guó)光伏存在傾銷行為，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收高達(dá)254%的雙反稅。這一次，中國(guó)不再隱忍，一方面針鋒相對(duì)，也宣布對(duì)歐美光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查;另一方面，利用標(biāo)桿電價(jià)作為杠桿，刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成長(zhǎng)。

2013年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，從價(jià)格、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收、項(xiàng)目管理和并網(wǎng)管理等多個(gè)層次提出了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的各項(xiàng)舉措。

此后幾年間，根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)度，標(biāo)桿電價(jià)政策(以及由此衍生的配套政策)在促進(jìn)發(fā)展和避免過熱之間幾度踩點(diǎn)調(diào)整。規(guī)模化的增長(zhǎng)，讓光伏造價(jià)成本大幅度下降。如今，中國(guó)光伏電站項(xiàng)目單位造價(jià)成本已降至約4.2元/瓦，十年間造價(jià)成本下降了超過70%。

成本大幅度下降，為光伏平價(jià)上網(wǎng)創(chuàng)造了充分的條件。到2021年，除戶用分布式光伏尚有部分補(bǔ)貼外，新備案的集中式光伏、工商業(yè)分布式光伏全部實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。至此，中國(guó)光伏已走出補(bǔ)貼溫室，打破周期壁壘，具備了與各種電源在性價(jià)比上獨(dú)自競(jìng)爭(zhēng)抗衡的能力。

摩爾定律來自半導(dǎo)體行業(yè)，但其實(shí)在綠色能源領(lǐng)域，照樣有著相似的軌跡。隨著硅片效率的提升，與之傳導(dǎo)的各環(huán)節(jié)成本也大幅下降。實(shí)際上，晶硅電池片在20%轉(zhuǎn)換效率的基礎(chǔ)之上，每提高一個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率，可以為下游電站節(jié)約5%以上的成本。所以即使微小的效率提升放大到終端電站都意義重大。

過去十年間，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了幾代技術(shù)革新。

由于涉及光電轉(zhuǎn)換效率，電池片是光伏產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。市場(chǎng)早期，硅基電池主要技術(shù)路線是BSF(鋁背場(chǎng)電池)。它是光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)時(shí)期的王者，提出時(shí)間很早，在本世紀(jì)前二十年里的大多數(shù)時(shí)刻，是市場(chǎng)應(yīng)用的主流。

PERC電池由BSF衍生而來，同屬于P型電池，但它的光電轉(zhuǎn)換效率更高。為把握技術(shù)潮流，搶占市場(chǎng)先手，2012年，國(guó)家863光伏專項(xiàng)計(jì)劃啟動(dòng)，正式吹響了我國(guó)PERC電池產(chǎn)業(yè)化的號(hào)角。2016年，由國(guó)家能源局實(shí)施的“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”又全面開啟了國(guó)內(nèi)PERC電池產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)。

這個(gè)階段，在國(guó)內(nèi)眾多科研機(jī)構(gòu)和廠家的聯(lián)合努力下，PERC電池光電轉(zhuǎn)換效率開始突破20%的關(guān)口，并一路攀升，一路打破世界紀(jì)錄，向著24.5%的極限轉(zhuǎn)換率邁進(jìn)。

2019年，PERC路線電池在市場(chǎng)占有率上正式超過BSF技術(shù)電池，成為市場(chǎng)當(dāng)之無愧的主流。到2021年時(shí)，根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，PERC電池市場(chǎng)占比已高達(dá)91.2%。

隨著PERC技術(shù)逼近轉(zhuǎn)換效率的理論極限，各龍頭企業(yè)開始競(jìng)相攻堅(jiān)下一代光伏技術(shù)。目前，光伏行業(yè)正在推進(jìn)的主流技術(shù)有:TOPCon、HJT和IBC三種。TOPCon、HJT屬于N型電池，IBC則是P型和N型兼有。(注:P型光伏電池是硅料中摻雜硼元素，N型光伏電池是在硅料中摻雜磷元素。)

下一代技術(shù)由哪種技術(shù)路線主導(dǎo)還處于爭(zhēng)論與博弈之中，但技術(shù)突破已取得重大成果。近日，隆基綠能宣布其自主研發(fā)的HJT電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%。這是繼2017年日本公司創(chuàng)造單結(jié)晶硅電池效率紀(jì)錄26.7%以來，時(shí)隔五年誕生的最新世界紀(jì)錄。

此外，被稱為新概念太陽能電池的鈣鈦礦電池也橫空出世。作為產(chǎn)業(yè)基石的太陽能電池技術(shù)的不斷進(jìn)化，正推動(dòng)著新型能源革命的巨潮滾滾向前。

中國(guó)光伏歷經(jīng)二十年沉浮發(fā)展至今，作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，堪稱是國(guó)民共進(jìn)的典范。

2012年前，國(guó)內(nèi)參與光伏電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)主要以國(guó)企為主，之后國(guó)家能源局啟動(dòng)的兩批特許權(quán)招標(biāo)也均由國(guó)企中標(biāo)。

在2013年標(biāo)桿電價(jià)系列政策出臺(tái)后，大批民營(yíng)企業(yè)開始迅速進(jìn)入賽道，市場(chǎng)活躍非凡。但由于光伏電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模快速擴(kuò)張需要大規(guī)模資金支持，且由于光伏補(bǔ)貼周期較長(zhǎng)，部分民營(yíng)企業(yè)紛紛出售所持有的電站資產(chǎn)。這一出售潮在2018年“531”新政之后愈發(fā)明顯，而接盤方多為實(shí)力雄厚的央企或地方國(guó)企。

不過，在2020年中國(guó)“雙碳”目標(biāo)提出后，光伏電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)再次火熱起來，此前一些主營(yíng)業(yè)務(wù)并不包含光伏發(fā)電的上市公司也紛紛投入大量資金進(jìn)入光伏發(fā)電領(lǐng)域。截至2021年底，中國(guó)光伏電站開發(fā)運(yùn)營(yíng)商裝機(jī)容量突破1GW的企業(yè)有27家。其中，國(guó)企18家，民企9家，這也較為直觀的反映了當(dāng)前市場(chǎng)的格局。

光伏發(fā)電由國(guó)企主導(dǎo)或兜底，而在制造領(lǐng)域，中國(guó)民營(yíng)光伏企業(yè)已成長(zhǎng)為在全球范圍具有強(qiáng)大話語權(quán)的集團(tuán)軍。

在多晶硅領(lǐng)域，2020年，全球前十榜單中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)7席，約占全球產(chǎn)量的80%。根據(jù)《2024年多晶硅市場(chǎng)展望》作者約翰·伯恩魯特預(yù)計(jì)，未來幾年，中國(guó)在全球太陽能硅產(chǎn)量中所占的份額將升至90%。

而在組件出貨量方面，2021年中國(guó)企業(yè)在全球前十中入圍8家，且包攬前六。國(guó)外入圍前十的，僅有韓華和FIRSTSOLAR兩家公司。

在逆變器領(lǐng)域，2021年中國(guó)企業(yè)在前十中占據(jù)6席，并且包攬前四。而在十余年前，尚無一家中國(guó)公司躋身前十。如今排名第五的德國(guó)SMA，當(dāng)時(shí)更是以一騎絕塵的姿態(tài)持續(xù)統(tǒng)治著全球逆變器市場(chǎng)。

電池片領(lǐng)域同樣如此，PVInfolink數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年，中國(guó)廠家包攬了前五名。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早期，原料和市場(chǎng)兩頭在外，留在國(guó)內(nèi)的只有缺乏定價(jià)權(quán)的薄弱制造環(huán)節(jié)。

時(shí)移世易，新時(shí)代十年來，中國(guó)光伏對(duì)內(nèi)已全面激活需求，昂首邁入平價(jià)時(shí)代;對(duì)外，則把握住光伏制造的所有核心環(huán)節(jié)。并通過海外建廠，在靠近市場(chǎng)的同時(shí)，也在規(guī)避貿(mào)易戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2021年，全國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.9%。累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量為3259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.1%，約占全國(guó)全年總發(fā)電量的4.0%。

今年前三季度，2022年前三季度，全國(guó)光伏新增裝機(jī)5260萬千瓦，其中，光伏電站1727萬千瓦、分布式光伏3533萬千瓦。全國(guó)光伏發(fā)電量3286億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)32.2%，在全國(guó)總發(fā)電量中占比已超過5%。

如今，光伏和風(fēng)電一起，在全國(guó)發(fā)電量占比中接近14%，已從邊緣性的新能源，成長(zhǎng)為新型能源體系中的主流電源。

中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年我國(guó)光伏制造端(多晶硅、硅片、電池片、組件四環(huán)節(jié))產(chǎn)值突破7500億元。在海外市場(chǎng)方面，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額超過280億美元。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113.1%，再創(chuàng)歷史新高。

在保持旺盛出口態(tài)勢(shì)的同時(shí)，中國(guó)光伏企業(yè)也積極走出去。從“雙反”之初，便有不少光伏企業(yè)未雨綢繆，積極在海外建廠，到2015年時(shí)，不少頭部光伏制造企業(yè)已完成在東南亞等地的建廠布局。

除了建廠，中國(guó)光伏開發(fā)商也在海外積極探索。不僅是歐美日等傳統(tǒng)市場(chǎng)，“一帶一路”倡議沿線國(guó)家也是中國(guó)光伏企業(yè)項(xiàng)目開發(fā)的重點(diǎn)。根據(jù)綠色和平組織發(fā)布的《綠色基礎(chǔ)設(shè)施海外投資》報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年時(shí)，我國(guó)參與的“一帶一路”倡議沿線國(guó)家風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目潛力合計(jì)最高達(dá)到706.24GW。這等于在海外再造了幾個(gè)超級(jí)市場(chǎng)。

向內(nèi)生長(zhǎng)與擁抱世界，中國(guó)光伏在波瀾壯闊的時(shí)代中，寫下了濃墨重彩的一筆。下一個(gè)十年，更加浩蕩的畫卷正徐徐展開。