DBM調(diào)研 | 亞洲硅業(yè)：2024年充滿挑戰(zhàn)，技術(shù)和團(tuán)隊(duì)加持穿越周期

經(jīng)歷瘋狂擴(kuò)產(chǎn)、極致內(nèi)卷、價(jià)格狂跌的2023年，多晶硅行業(yè)在2024年能否走出谷底、迎來新周期？

產(chǎn)能持續(xù)落地、下游技術(shù)快速轉(zhuǎn)型、迭代大背景之下，硅料行業(yè)又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)？

近日，數(shù)字新能源DataBM.com一行來到西寧，與亞洲硅業(yè)總經(jīng)理兼首席技術(shù)官王體虎、亞洲硅業(yè)董事會(huì)秘書梁哲等高管團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深入交流，亞洲硅業(yè)認(rèn)為，2024年或許很艱難、充滿挑戰(zhàn)，但未必如想象般的悲觀。

“2024年，應(yīng)該會(huì)是充滿挑戰(zhàn)的一年！”在與數(shù)字新能源DataBM.com交流時(shí)，亞洲硅業(yè)董事會(huì)秘書梁哲如此表示。

梁哲表示，從上下游擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏來看，2024年（對(duì)多晶硅行業(yè)）還是一個(gè)比較艱難的一年，但也未必如想象的那么悲觀。

關(guān)于市場(chǎng)：“2024年會(huì)很難”，但無需過于悲觀

目前，多晶硅行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入階段性產(chǎn)能過剩時(shí)期，行業(yè)預(yù)估2023年新增產(chǎn)能將超150萬噸，總產(chǎn)能超275萬噸，而有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年還將有近145.5萬新增產(chǎn)能落地。

供需關(guān)系的逆轉(zhuǎn)也讓硅料價(jià)格開始了“過山車”行情，援引硅業(yè)分會(huì)1月3日的數(shù)據(jù)，多晶硅最低價(jià)已來到5萬/噸，較2023全年最高點(diǎn)23.73萬/噸已跌去78.93%。

“我們可以肯定地說，2024年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將比2023年更加激烈”，梁哲表示，但他同時(shí)也認(rèn)為不必過于悲觀，2024年“供需關(guān)系其實(shí)挺微妙的”，“通常說的產(chǎn)能過剩，過剩的是低端落后產(chǎn)能，而非頭部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能?！?/p>

目前多晶硅行情基本已經(jīng)觸底，整體下降的空間并不大，但持續(xù)的低位運(yùn)行和行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型帶來的產(chǎn)品高品質(zhì)要求，對(duì)不少落后產(chǎn)能帶來了清出的壓力。梁哲指出，隨著先進(jìn)產(chǎn)能的不斷落地，不具備技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可能會(huì)面臨累庫甚至停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)加快一部分落后產(chǎn)能的淘汰。

而沒有老產(chǎn)能包袱的新入局者，要實(shí)現(xiàn)按時(shí)投產(chǎn)，尤其是質(zhì)量上滿足N型電池要求，也并非一帆風(fēng)順。談及此處，梁哲認(rèn)為，作為一個(gè)高技術(shù)壁壘行業(yè)，新入局者短時(shí)間內(nèi)在產(chǎn)能爬坡、產(chǎn)品市場(chǎng)驗(yàn)證、甚至團(tuán)隊(duì)磨合上存在挑戰(zhàn)，這些都需要時(shí)間沉淀。

在種種因素疊加下，部分新產(chǎn)能極有可能面臨開車即虧損的局面。由此，不少企業(yè)將考慮放緩?fù)懂a(chǎn)節(jié)奏，這也將加劇未來產(chǎn)能的不確定性。

此外，他認(rèn)為，當(dāng)前硅料，乃至電池片、組件產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)觸底，在成本壓力下，價(jià)格繼續(xù)下降空間很有限，光伏產(chǎn)品的極低價(jià)格對(duì)終端市場(chǎng)需求的刺激也不再明顯。

關(guān)于發(fā)展：技術(shù)構(gòu)筑不斷“進(jìn)擊”的底氣

面對(duì)當(dāng)前的行業(yè)低谷期，亞洲硅業(yè)如何穿越周期？確保公司技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先、持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、保持團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力或許是一條扎實(shí)打法。

亞洲硅業(yè)(青海)股份有限公司成立于2006年12月，由王體虎博士攜手海外資本創(chuàng)立，目前已經(jīng)成為多晶硅行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模第六、銷量前五的大型硅料企業(yè)。

2023年4月，紅獅集團(tuán)完成對(duì)亞洲硅業(yè)的并購，公司由此成為紅獅集團(tuán)控股子公司。目前亞洲硅業(yè)擁有多晶硅年產(chǎn)能9萬噸、在建及擬建多晶硅產(chǎn)能20萬噸和工業(yè)硅產(chǎn)能25萬噸，其中海東項(xiàng)目一期10萬噸多晶硅已于2023年3月開工，預(yù)計(jì)將在2024年年內(nèi)投產(chǎn)。

位于亞洲硅業(yè)總部的東川基地沙盤

隨著新增產(chǎn)能落地的持續(xù)增加，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也日益加大。不過作為行業(yè)老牌硅料龍頭，亞洲硅業(yè)仍在多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)保持著領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2020年，亞洲硅業(yè)成為第一家取得隆基綠能N型用料認(rèn)證的公司。在梁哲看來，這歸功于公司多年來對(duì)技術(shù)的追求，技術(shù)創(chuàng)新深植在企業(yè)基因中。

公開資料顯示，亞洲硅業(yè)創(chuàng)始人王體虎在創(chuàng)業(yè)前曾歷任北京有色金屬研究總院、美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室等海內(nèi)外多家科研機(jī)構(gòu)專家學(xué)者。用梁哲的話來講，科學(xué)家的背景，使得亞洲硅業(yè)在創(chuàng)立以來的17年間，一直將技術(shù)開發(fā)看得十分重要。

截至發(fā)稿前，亞洲硅業(yè)在手授權(quán)專利457件，其中發(fā)明專利118件，對(duì)技術(shù)的極致追求打磨出了公司穿越多輪行業(yè)周期的底氣。

亞洲硅業(yè)的人才隊(duì)伍是多晶硅行業(yè)內(nèi)最為穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)之一。絕大多數(shù)技術(shù)骨干和管理人員為公司自己培養(yǎng)、在公司工作超過十年以上，其中不乏在公司成立之初就加入團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)始員工。人才團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定為持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，安全生產(chǎn)和降本增效提供了有力保障。另一方面，公司也實(shí)施了員工持股計(jì)劃，讓人才團(tuán)隊(duì)共享企業(yè)發(fā)展紅利，增強(qiáng)凝聚力。

當(dāng)下，隨著光伏行業(yè)由P型向N型全面轉(zhuǎn)型，TOPCon、異質(zhì)結(jié)、BC等技術(shù)多點(diǎn)開花。梁哲認(rèn)為，“目前看來行業(yè)提升N型料比例肯定是一個(gè)大趨勢(shì)”，由此對(duì)硅料品質(zhì)的提升不斷提出更高要求。在技術(shù)和團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)的加持下，亞洲硅業(yè)勢(shì)必迎來更大發(fā)展機(jī)遇。

此外，青海豐富綠電資源的加持也為亞洲硅業(yè)多晶硅產(chǎn)品在碳足跡上賦予了天然優(yōu)勢(shì)，在碳足跡認(rèn)證愈發(fā)嚴(yán)苛的全球市場(chǎng)，特別是歐美市場(chǎng)，將更具競(jìng)爭(zhēng)力。