DBM分析：埃及光伏市場(chǎng) 進(jìn)入加速發(fā)展期

埃及是中東及北非地區(qū)人口最多的國(guó)家，根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織數(shù)據(jù)，2023年埃及總?cè)丝跒?.06億人，占中東地區(qū)總?cè)丝诘?2.7%。2023年，埃及可再生能源的裝機(jī)量達(dá)6.69GW，水電裝機(jī)容量2.83GW，為第一大可再生能源，風(fēng)電裝機(jī)容量1.88GW，水電及風(fēng)電裝機(jī)量占埃及可再生能源裝機(jī)量的70.5%，光伏為埃及第三大可再生能源裝機(jī)電源，光伏裝機(jī)量已達(dá)到1.77GW。2023年，埃及可再生能源發(fā)電量為251億度，占國(guó)內(nèi)發(fā)電量的11.4%。

2016年10月，埃及最高能源委員會(huì)通過(guò)了《綜合可持續(xù)能源戰(zhàn)略2035》（ISES 2035），提出到2035年，可再生能源發(fā)電量的占比要達(dá)到42%,可再生能源裝機(jī)容量將達(dá)到61GW，其中包括43GW太陽(yáng)能和18GW風(fēng)能。2023年，埃及更新了這一目標(biāo)，將可再生能源發(fā)電量實(shí)現(xiàn)42%的比例提早到2030年完成，意味著未來(lái)2024-2030年年均需要提升4.37個(gè)百分點(diǎn)，而2015-2023年合計(jì)也僅提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)。因此，從目標(biāo)看，未來(lái)幾年，埃及可再生能源將迎來(lái)加速發(fā)展期。

圖1：埃及可再生能源裝機(jī)結(jié)構(gòu)

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太陽(yáng)能資源豐富 Benban太陽(yáng)能園區(qū)為國(guó)內(nèi)最大光伏電站

埃及太陽(yáng)能資源豐富，平均每年的日照時(shí)長(zhǎng)在3200-3600小時(shí)，日太陽(yáng)輻射量為5.2~7.1kwh/m2。2014年和2016年，埃及新能源和可再生能源局陸續(xù)啟動(dòng)兩輪國(guó)家FIT（上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策）光伏電站招標(biāo)。2019年，埃及在西部沙漠的阿斯旺省建成了當(dāng)時(shí)全球最大的光伏電站之一--Benban太陽(yáng)能園區(qū)，總裝機(jī)容量為1.465GW，這目前仍是國(guó)內(nèi)最大的光伏發(fā)電站，運(yùn)營(yíng)商包括 Voltalia、Infinity Solar、SP Energy、Acciona Energía、Horus Solar Energy 和 Scatec Solar。2019-2022年光伏裝機(jī)規(guī)模維持在1.6~1.7GW，截至2023年底，埃及光伏裝機(jī)量已達(dá)到1.77GW，占可再生能源裝機(jī)量的27%，其中并網(wǎng)裝機(jī)容量1.74GW，離網(wǎng)裝機(jī)容量0.5GW，人均光伏裝機(jī)量為16.75W/人，仍大幅低于全球人均光伏裝機(jī)量（175W/人）。

除了Benban太陽(yáng)能園區(qū)以外，埃及另外的光伏裝機(jī)量來(lái)自50MW的Zafarana光伏電站、26MW的Kom Ombo光伏電站、30MW的屋頂獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)以及199MW的“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”分布式光伏。

圖2：埃及2018-2023年光伏裝機(jī)量

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2024年目標(biāo)1.9GW 在建擬建項(xiàng)目超12GW

根據(jù)埃及可再能能源發(fā)展目標(biāo)，2024年計(jì)劃裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)1.9GW，目前在建擬建項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)12GW，同時(shí)計(jì)劃在2025年夏天之前增加4GW的可再生能源。

去年12年，埃及與中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)簽訂備忘錄，計(jì)劃建設(shè)10GW的光伏電站項(xiàng)目，每年電力生產(chǎn)達(dá)29784GWH。根據(jù)最新進(jìn)展，該項(xiàng)目將分成五個(gè)階段進(jìn)行，總耗資超過(guò)100億美元，這是目前埃及規(guī)劃中的最大光伏項(xiàng)目。

第二是作為中東和非洲市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的最大開(kāi)發(fā)商之一的AMEA Power計(jì)劃建設(shè)500MW配備300MWH儲(chǔ)能的Abydos電站（在建，計(jì)劃2024年10月投產(chǎn)，并計(jì)劃擴(kuò)大到1GW）以及位于Benban的1GW光伏電站項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目均位于阿斯旺省，若全部計(jì)劃完工，AMEA Power在埃及的光伏裝機(jī)量將達(dá)到2GW。

第三個(gè)GW級(jí)的項(xiàng)目是由挪威可再生能源生產(chǎn)商Scatec投資建設(shè)，計(jì)劃于2025年上半年開(kāi)始動(dòng)工，該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為1GW光伏電站及100MW/200MWH的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

表1：埃及在建擬建光伏項(xiàng)目匯總

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相比集中式光伏電站，埃及民用及工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)發(fā)展緩慢，國(guó)內(nèi)匯率貶值使得光伏組件的進(jìn)口價(jià)格依然昂貴，同時(shí)埃及國(guó)內(nèi)對(duì)住宅太陽(yáng)能還存在一定的上限約束（10KWH），很多項(xiàng)目無(wú)法獲得安裝批準(zhǔn)。