“一半是海水、一半是火焰”這是隆基綠能董事長鐘寶申在2023年12月29日對2023年光伏行業(yè)的表述，也是對2023年光伏行業(yè)基本現(xiàn)狀的一個(gè)概況。
以史為鑒，可以知興替。回望光伏行業(yè)的2023年，是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，數(shù)字新能源DataBM.com歸納總結(jié)了十大年度關(guān)鍵詞，窺其規(guī)律，探其發(fā)展。
關(guān)鍵詞一：產(chǎn)能過剩
從年初行業(yè)對產(chǎn)能過剩的焦慮，再到年底的坦然接受、理性判斷，是2023年光伏行業(yè)對產(chǎn)能過剩問題的真實(shí)寫照。
據(jù)推算，2023年我國新增光伏裝機(jī)將達(dá)216.88GW。根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計(jì)，2023年，我國多晶硅落地總產(chǎn)能達(dá)140.3萬噸，硅片落地產(chǎn)能達(dá)323GW，光伏組件共投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)334.3GW。
在產(chǎn)能過剩持續(xù)加劇的同時(shí)，市場不斷傳出項(xiàng)目減產(chǎn)、停產(chǎn)、延期投產(chǎn)、裁員等消息，更是加劇了恐慌。
但在此背景下，仍有不少企業(yè)在加快逆勢擴(kuò)產(chǎn)的步伐。不少業(yè)內(nèi)人士頻頻對外呼吁，產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩是不爭的事實(shí)，但是先進(jìn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能永不過剩，技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級也將永不止步。
關(guān)鍵詞二：跌跌不休
回望2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格可謂是“跌跌不休”。
2023年12月27日，硅業(yè)分會發(fā)布2023年度最后一次多晶硅價(jià)格，其中N型料成交均價(jià)為6.78萬元/噸，全年跌幅達(dá)59.08%。而P型料已跌破“6萬”大關(guān)。
根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤，硅片價(jià)格在2023年末尾雖在出現(xiàn)止跌現(xiàn)象，但M10硅片已經(jīng)突破2元/片，全年跌幅達(dá)64.51%。
2023年電池片價(jià)格累計(jì)下跌64%，而在組件環(huán)節(jié)，在年尾出現(xiàn)價(jià)格的踩踏。自今年2月以來，組件的開標(biāo)價(jià)格就一路走低，從10月30日首次出現(xiàn)1元/W的開標(biāo)價(jià)到中標(biāo)價(jià)整體低于1元/W，僅僅用了1個(gè)月左右的時(shí)間，且仍未就此止跌。
持續(xù)跌價(jià)的影響下，也在加速行業(yè)轉(zhuǎn)型，P型產(chǎn)能加速出清，行業(yè)全面向N型轉(zhuǎn)向迭代。
關(guān)鍵詞三：一體化
光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”不止在產(chǎn)品、技術(shù)等方面，更是體現(xiàn)在如今的“一體化”布局博弈。
據(jù)數(shù)字新能源Databm.com不完全統(tǒng)計(jì)，僅晶澳科技、通威股份、隆基綠能、愛旭股份等光伏大企業(yè)一體化項(xiàng)目簽約金額就已超2000億元。而最生動的例子：曾一直認(rèn)為“一體化不過是組件企業(yè)的一種被動選擇”的阿特斯在2023年7月宣布投資180億元在內(nèi)蒙古布局一體化。
在2023年，一體化已經(jīng)不是企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)可選性，而是一個(gè)必選項(xiàng)。
的確，在可能預(yù)見的極端競爭環(huán)境下，各大企業(yè)都將“一體化”作為自己構(gòu)筑市場競爭力最重要的一道“護(hù)城河”，將產(chǎn)品全面品控、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同運(yùn)營、極致成本與利潤優(yōu)勢都牢牢掌握到自己手里。
關(guān)鍵詞四：創(chuàng)新高
在12月15日舉行的2023光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會再次將2023年全球裝機(jī)預(yù)測上調(diào)至345-390GW；國內(nèi)裝機(jī)預(yù)測上調(diào)至160-180GW。這已經(jīng)是年內(nèi)第二次大幅上調(diào)預(yù)期，這也充分說明了2023年光伏產(chǎn)業(yè)的火爆程度。
2023年，光伏發(fā)電裝機(jī)量為609.49GW，同比增長55.2%，超越水電成為我國第二大電源，也第一次超越了海外市場。
關(guān)鍵詞五：分布式
2023年分布式光伏繼續(xù)蓬勃發(fā)展。
中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，前三季度分布式光伏裝機(jī)量為67.14GW，同比增長90%。增長的主要原因是由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下降，刺激了戶用光伏增長；以及整縣推進(jìn)的大形勢下，央國企的大力布局。
在工商業(yè)分布式的爆發(fā)式發(fā)展、工商業(yè)電價(jià)的攀升、地方的補(bǔ)貼扶持等因素刺激下，2023年戶用光伏市場發(fā)展上呈現(xiàn)了南移現(xiàn)象，由原來的冀魯豫轉(zhuǎn)向了湖南、湖北、江西、福建等南方省市。
不過，在分布式大熱的背后，卻存在著越來越嚴(yán)重的消納問題。
在國家能源局制定的6個(gè)分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點(diǎn)省份中，除了浙江省以外，其余省份均存在不同程度的接網(wǎng)容量不足的問題，尤其在光伏項(xiàng)目開發(fā)相對飽和的山東、河南地區(qū)，分布式光伏接網(wǎng)容量存在制約，消納能力有限，河南甚至出現(xiàn)了戶用光伏參與調(diào)峰的情況。
除了試點(diǎn)省份，遼寧、安徽、河北等省份均有部分縣存在暫停分布式光伏項(xiàng)目接入的情況。根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，全國已有超150個(gè)地區(qū)分布式光伏已無可新增接入空間。
關(guān)鍵詞六：光儲融合
《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
進(jìn)入2023年，儲能在光伏市場的地位逐漸被重視起來，光儲融合成為不可阻擋的歷史趨勢。國內(nèi)關(guān)于強(qiáng)制配儲、以配儲換消納的地區(qū)數(shù)量明顯上升。像河南、河北、湖南等地還相繼出臺了征求意見或試行政策，計(jì)劃在全省范圍內(nèi)開展分布式光伏配置儲能。
關(guān)鍵詞七：技術(shù)之爭
2023年，光伏行業(yè)技術(shù)可謂“百家爭鳴”。降本增效一直以來都是光伏行業(yè)的主旋律。當(dāng)前，PERC電池已接近效率極限，市場對于P型光伏產(chǎn)品需求加劇萎縮，N型技術(shù)加速崛起。
而在N型電池技術(shù)中，HJT、TOPCon、BC三大電池技術(shù)又在爭奪下一代光伏電池技術(shù)的“江湖霸主”之位。
如果說上半年HJT和TOPCon還是一場無聲的較量，那下半年BC的加入就是一場聲勢浩大的競爭。2023年9月初，隆基綠能官宣全力押注BC技術(shù)，將光伏技術(shù)之爭推向高潮。
各家企業(yè)紛紛下場站隊(duì)。晶科能源、晶澳科技、天合光能、中來股份、阿特斯和一道新能堅(jiān)定看好TOPCon；華晟新能源、東方日升和泉為科技堅(jiān)定力挺HJT；而除了隆基之外，愛旭股份也堅(jiān)定選擇BC路線。
除此之外，在2023年末，鈣鈦礦領(lǐng)域也開始熱鬧起來。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，截止2023年年底，共有7家企業(yè)在鈣鈦礦領(lǐng)域布局。而與此同時(shí)，鈣鈦礦的光電轉(zhuǎn)換效率也不斷突破上限，協(xié)鑫科技、極電光能兩家企業(yè)先后邁上18%效率臺階，鈣鈦礦電池或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。
關(guān)鍵詞八：專利之戰(zhàn)
自2019年之后，海外光伏企業(yè)不斷對中國光伏企業(yè)發(fā)難。這是對日益強(qiáng)大的中國光伏企業(yè)的畏懼，也是對于中國光伏企業(yè)海外市場的爭奪。2023年中國光伏企業(yè)更是遭遇頻繁的專利之戰(zhàn)。
2023年1月，天合光能為反制韓國光伏企業(yè)韓華集團(tuán)，對其中國子公司發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，表示該韓企非法出口和銷售太陽能組件的行為，侵犯了中國國家知識產(chǎn)權(quán)局2016年授予中國制造商的專利。這打響了2023年專利之戰(zhàn)第一槍。
但與韓華有專利之爭的中國光伏企業(yè)還有隆基綠能。這兩家光伏企業(yè)的專利之爭長達(dá)4年之久，終于在2023年9月迎來終結(jié)。
隨后2023年11月，硅片龍頭TCL中環(huán)參股公司Maxeon Solar（簡稱“Maxeon”）向德國法院指控中國上海愛旭股份及其子公司侵犯其太陽能電池歐洲專利，打響B(tài)C專利之戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)顯示，截止發(fā)稿日，我國光伏電池全球?qū)＠暾埩繛?/span>12.64萬件，位于全球第一。2023年必不會是光伏專利糾紛的最后一年。中國光伏企業(yè)在保護(hù)自身專利權(quán)利的同時(shí)，也應(yīng)盡快適應(yīng)這樣的新“常態(tài)”，做好應(yīng)對之策。
關(guān)鍵詞九：大撤退
2023年，一直被稱為“大熱行業(yè)”的光伏熱潮退卻的現(xiàn)象。最直接的體現(xiàn)就是光伏項(xiàng)目的延期。
10月30日，硅料龍頭大全能源宣布將子公司的二期10萬噸高純多晶硅項(xiàng)目延期；京山輕機(jī)、京運(yùn)通等光伏企業(yè)也陸續(xù)宣布受市場環(huán)境變化等因素影響將公司旗下光伏項(xiàng)目進(jìn)行延期。
光伏老玩家難保自身，跨界的新玩家則再現(xiàn)“大撤退”。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年以來，共有33家企業(yè)選擇進(jìn)入光伏來“分一杯羹”。但到下半年熱浪褪去，只剩殘酷的現(xiàn)實(shí)，奧維通信、皇氏集團(tuán)、樂通股份、正邦集團(tuán)……部分跨界企業(yè)陸續(xù)宣布離場。
除此之外，光伏行業(yè)的降溫還體現(xiàn)在資本市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，第一季度光伏企業(yè)融資金額高達(dá)1002.79億元，第二季度1078.64億元，而第三季度只有426.8億元。
2023年8月27日證監(jiān)會發(fā)布《證統(tǒng)籌一二級市場平衡 優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》，明確“階段性收緊IPO節(jié)奏，促進(jìn)投融資兩端的動態(tài)平衡”，“對于大額再融資，關(guān)注融資必要性和發(fā)行時(shí)機(jī)”等規(guī)定。
2023年下半年以來，包括通威股份、億晶光電、乾景園林、金剛光伏等在內(nèi)的多家光伏企業(yè)IPO和定增終止。
還有一些企業(yè)像協(xié)鑫集成和弘元綠能還在堅(jiān)持募資計(jì)劃，但是募資金額卻是一降再降。
關(guān)鍵詞十：出海2.0
隨著中國光伏企業(yè)在國際市場上越來越“吃香”，各個(gè)國家為了“狙擊”中國光伏企業(yè)扶持本土企業(yè)也是絞盡腦汁各出奇招。
回顧這一年，美國總統(tǒng)拜登否決了結(jié)束對東南亞四國光伏產(chǎn)品關(guān)稅豁免的新法案，但其也表示并不打算延長豁免期；巴西取消關(guān)稅豁免；德國、土耳其啟動三角貿(mào)易調(diào)查；印度多次對于中國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查等。除此之外，歐盟關(guān)于是否加大進(jìn)口關(guān)稅保護(hù)本土光伏制造業(yè)的爭議，對于中國光伏企業(yè)來說也是一顆隨時(shí)會被引爆的炸彈。
2012年中國光伏企業(yè)被歐美“雙反”政策暴擊的慘痛仍在，2023年歐美等國再次向中國光伏企業(yè)重拳出擊。這次，中國企業(yè)選擇出動出擊——出海建廠，開啟“全球造、全球賣”的新模式。
2023年，晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、天合光能組件5巨頭先后奔赴美國建廠；協(xié)鑫科技在沙特阿拉伯建立中國企業(yè)海外的第一家硅料工廠……
組件5巨頭在美建廠圖，僅供參考
與過往企業(yè)中國光伏企業(yè)出海相比，此番出海驅(qū)動力不單純是為了應(yīng)對陰晴不定的關(guān)稅政策，更是輸出制造力、利用海外性價(jià)比更高的資本，更好地綁定、理解目標(biāo)國家市場規(guī)則。
2023年出海建廠的不再只是電池和組件企業(yè)，硅料和硅片企業(yè)也在“走出去”。而對于出海的目標(biāo)國選擇，也不再局限于東南亞，不少企業(yè)開始遠(yuǎn)赴美國、中東、印尼等地區(qū)尋找機(jī)會。
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