光伏“倒春寒”：組件開工率僅2成，電池片環(huán)節(jié)開始洗牌…

光伏行業(yè)洗牌加劇，組件廠商面臨壓力，價格跌至成本線下難盈利。電池企業(yè)也受挫，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致部分小企業(yè)停產(chǎn)。硅片庫存水平升高引發(fā)擔(dān)憂，多晶硅和拉晶產(chǎn)能相對穩(wěn)定。整個行業(yè)壓力下，預(yù)計年內(nèi)可能有中型制造商破產(chǎn)。

（一）

龍年春節(jié)剛剛結(jié)束，“龍行龘龘”的祝福話音未落，光伏行業(yè)已悄然開始洗牌。

華夏能源網(wǎng)經(jīng)多方調(diào)研獲悉，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中，組件廠商的壓力最大。一位長年為組件企業(yè)提供輔材的業(yè)內(nèi)人士忍不住對華夏能源網(wǎng)感嘆：“確實是很多企業(yè)巨虧，本來好好的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能干過剩了?！?/p>

值得注意的是，在春節(jié)前后，組件價格整體處于0.8-09元/W區(qū)間，甚至已有報價跌至0.79元/W。按照行業(yè)頭部企業(yè)的說法，每瓦1元是光伏組件的成本線，跌到這個價格下全行業(yè)都很難盈利。這意味著新的一年，光伏組件企業(yè)普遍面臨著越生產(chǎn)越虧損的局面。

華夏能源網(wǎng)了解到，面對虧損壓力，組件企業(yè)已經(jīng)明顯分化，中小廠商大量減產(chǎn)、甚至停產(chǎn)，訂單和業(yè)務(wù)則更多集中在大廠手中。

來自Infolink的行業(yè)權(quán)威資料顯示，2月份，中國組件廠商的整體開工率只有23%，而TOP 9組件企業(yè)的開工率則為49%。

從產(chǎn)量來看，據(jù)SMM預(yù)計，2月國內(nèi)組件產(chǎn)量或?qū)⒌陀?0GW，環(huán)比1月下降20%左右。而1月國內(nèi)組件產(chǎn)量約為35.5GW，已經(jīng)環(huán)比12月減少了21.6%。

（二）

組件上游的電池環(huán)節(jié)，廠商日子也不好過。

“電池端整體開工率不高，尤其是有的小型企業(yè)就直接關(guān)停了?！币晃还杵髽I(yè)高管對華夏能源網(wǎng)直言。他還表示，目前已聽說有電池企業(yè)被這一輪行業(yè)洗牌“洗掉了”。這些被淘汰的企業(yè)，屬于小規(guī)模或者資金流不足的類型。

公開信息顯示，2023年光伏電池環(huán)節(jié)大擴(kuò)張，全年落地總產(chǎn)能預(yù)測高達(dá)151.4GW。電池環(huán)節(jié)的大洗牌，主要源于電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，且利潤過低。這些陷入困境的企業(yè)，正為前兩年的激進(jìn)擴(kuò)張付出代價。

為了降低成本，一些電池企業(yè)提前開啟了春節(jié)放假模式，部分工廠自1月份就放假了。一位業(yè)內(nèi)人士告訴華夏能源網(wǎng)，某獨角獸電池制造商春節(jié)期間“給員工放假半個月”。

而一線大廠，雖然相關(guān)產(chǎn)線也停了一部分，但即便在過年期間仍在正常生產(chǎn)。前述硅片企業(yè)高管表示，他獲得的信息是，大型電池廠開工率約在50%左右。

深究電池廠減產(chǎn)、放假的原因，除了產(chǎn)能過剩，另外一大原因是大量PERC產(chǎn)能的關(guān)停和升級，在過去一年n型對p型產(chǎn)能的替代異常迅猛。據(jù)Infolink統(tǒng)計，截至2024年2月初，PERC產(chǎn)能已經(jīng)確定關(guān)閉/停止生產(chǎn)的項目達(dá)到58GW。與此同時，規(guī)劃升級的產(chǎn)能也達(dá)到86GW左右。

華夏能源網(wǎng)注意到，業(yè)內(nèi)還傳出消息稱，某大廠將p型產(chǎn)品業(yè)務(wù)交給了代工企業(yè)，自己是“能不做就不做”。

不過，即使是n型產(chǎn)線，電池大廠在過年期間也出現(xiàn)了減產(chǎn)。有第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2月份行業(yè)電池排產(chǎn)在42GW上下，但實際產(chǎn)出預(yù)估下滑至40GW以下。

值得注意的是，業(yè)內(nèi)對下月的開工預(yù)期倒是相對樂觀。來自某光伏企業(yè)的市場負(fù)責(zé)人對華夏能源網(wǎng)表示，“自上周五開始，已有電池片企業(yè)開始加大復(fù)工力度。行業(yè)開工率將有望提升10%-15%?！?/p>

該人士還表示，“按往年慣例，一般3月份就開始回暖，到4、5月份行業(yè)就會進(jìn)入旺季。不過按照今年情況，即使到4、5月份，估計前十電池廠商的產(chǎn)能也不太可能出現(xiàn)‘滿開’的局面?！?/p>

（三）

相比于組件、電池產(chǎn)線放假停產(chǎn)，硅片產(chǎn)線春節(jié)期間的排產(chǎn)相對正常，例如有企業(yè)采取輪班不停爐制，主要原因是前期電池片囤貨以及自身庫存壓力不大。

不過，春節(jié)2月份的生產(chǎn)，使得硅片庫存水平不斷升高?！把巯滤麄円灿行┛只拧保笆鍪袌鲐?fù)責(zé)人透露，“其實硅片目前23-25億片的行業(yè)庫存，仍處正常水平，但如果旺季不旺，未來就有掉價和減產(chǎn)的風(fēng)險。”（注：該人士提及的行業(yè)庫存規(guī)模，與第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有所出入，有第三方機(jī)構(gòu)的硅片摸底情況為15-17億片左右。）

相比而言，上游的多晶硅、拉晶企業(yè)壓力最小。整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)線開工率普遍好于下游環(huán)節(jié)。

春節(jié)假期期間，多晶硅主流企業(yè)正常生產(chǎn)，僅部分企業(yè)仍在檢修或停工技改周期內(nèi)，整體對供需影響不大。接受華夏能源網(wǎng)采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，拉晶產(chǎn)線的開工率整體在80％左右，主要是拉晶產(chǎn)能過剩程度不嚴(yán)重，且利潤也比電池廠高。

不過從全年來看，硅料也面臨過剩的壓力。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)曾預(yù)測，到2024年底硅料產(chǎn)能會達(dá)到368萬噸，即使停產(chǎn)一部分落后產(chǎn)線，預(yù)計總產(chǎn)能也將達(dá)到300萬噸。從裝機(jī)量需求反推，2024年硅料過剩度會比較高。

在產(chǎn)能過剩壓力下，如今整個光伏行業(yè)已是風(fēng)聲鶴唳。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，鑒于成本壓力，今年年內(nèi)或?qū)⒂腥抑行椭圃焐滔萑肫飘a(chǎn)。對此預(yù)測，有業(yè)內(nèi)人士表示“不會那么快”，但如果今年行業(yè)繼續(xù)低迷下去，“恐怕會有很多中小企業(yè)真的抗不住了?！?/strong>