“光伏茅”還是進(jìn)軍儲能了？

隆基綠能終究還是入局儲能了？

據(jù)界面新聞報(bào)道，隆基綠能參股了一家儲能企業(yè)蘇州精控能源科技股份有限公司（簡稱“精控能源”），與此同時(shí)也正在接觸并考慮收購另一家儲能企業(yè)。

對于參股一事，隆基綠能以及精控能源均未對外披露。隆基綠能董辦人員在媒體詢問入局儲能一事時(shí)表示："對公司儲能業(yè)務(wù)布局一直在做評估，具體結(jié)果不清楚。"

對于上述傳聞，截至發(fā)稿日隆基綠能官方未進(jìn)行任何回復(fù)。

“隆基綠能要做儲能”這一消息已并非第一次傳出。

去年10月市場流傳：隆基綠要將儲能作為其業(yè)務(wù)第二增長曲線。但根據(jù)隆基綠能2024年11月的投資者活動記錄表顯示，該公司否認(rèn)了這一說法，“在新業(yè)務(wù)方面，隆基目前還是堅(jiān)定支持氫能的發(fā)展……在儲能方面，我們目前沒有形成明確的決策，內(nèi)部還在論證和研討?！?/span>

對于隆基綠能沒有進(jìn)軍儲能領(lǐng)域，該公司董事長鐘寶申在去年也曾表示是因?yàn)榕袛酂o法在儲能市場中有絕對的競爭力。但不是不做，而是轉(zhuǎn)向和儲能公司合作。

光伏+儲能，已成標(biāo)配

在光儲融合的大趨勢下，布局儲能基本成為光伏企業(yè)的標(biāo)配。目前，包含陽光電源、阿特斯、晶科能源、天合光能、通威股份在內(nèi)的眾多光伏廠商已紛紛踏足儲能。

其中，最具代表的兩家企業(yè)應(yīng)是陽光電源和阿特斯，這兩家企業(yè)都是光伏企業(yè)中較早布局儲能的企業(yè)，在今年上半年兩家企業(yè)的儲能業(yè)務(wù)也發(fā)生一些“質(zhì)的轉(zhuǎn)變”。

被稱為“光伏一哥”的陽光電源2006年就已正式踏入儲能領(lǐng)域，在經(jīng)歷了近20年的發(fā)展，今年上半年儲能業(yè)務(wù)成為該公司第一大收入來源，營收占比超40%。同時(shí)儲能系統(tǒng)的毛利率也是陽光電源業(yè)務(wù)布局中最高的，達(dá)39.92%。

在9大光伏主產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中今年上半年阿特斯是唯一一家保持盈利的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)7.31億元凈利。其中二季度單季凈利潤6.84億元，環(huán)比暴漲1347%。這除了與其“市場換利潤”的策略有關(guān)之外，更多的還是其儲能業(yè)務(wù)的“托底”。

與此同時(shí)，晶科能源和天合光能近兩年也在儲能領(lǐng)域發(fā)力。

晶科能源今年上半年儲能系統(tǒng)發(fā)貨量已超去年全年，今年有望完成6GWh發(fā)貨目標(biāo)。根據(jù)該企業(yè)8月29日投資者活動記錄表顯示，雖然其當(dāng)前儲能（業(yè)務(wù)）還有一定虧損，但后續(xù)預(yù)計(jì)每個(gè)季度會有較為顯著的毛利率提升。

今年上半年天合光能儲能板塊出貨1.7GWh，第二季度出貨約1.4GWh，且海外占比大幅提升，推動儲能板塊單季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。根據(jù)該企業(yè)8月25日發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，目前其在手儲能訂單規(guī)模超10GWh，且海外訂單占比高，有相當(dāng)規(guī)模的美國市場訂單，支撐儲能板塊未來盈利性的提升。

通威股份在今年2月也正式殺入儲能行業(yè)。

2月14日，通威子公司通威新能源與四川省成都市金堂縣政府簽署“源網(wǎng)荷儲一體化”建設(shè)暨150MW/300MWh共享儲能項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃投資5億元，將采用磷酸鐵鋰電池先進(jìn)儲能技術(shù)，建設(shè)高度集成、智能互動的能源管理系統(tǒng)。

再看隆基綠能雖然遲遲未對外明確表示要下場踏入儲能領(lǐng)域，不過其想要布局儲能的心思早已有了苗頭。

數(shù)字新能源DataBM.com發(fā)現(xiàn)，今年5月14日一家名為武威儲威新能源有限公司成立，經(jīng)營范圍涵蓋儲能技術(shù)服務(wù)。股權(quán)穿透顯示，該公司控股股東為隆基綠能子公司西安隆基清潔能源有限公司。

此時(shí)入局，隆基真的遲了嗎？

隆基綠能進(jìn)儲一事，業(yè)內(nèi)討論最多的是現(xiàn)在入局是否已晚。

有人認(rèn)為，隆基綠能如果當(dāng)下入局儲能時(shí)間偏晚。

一方面寧德時(shí)代、比亞迪等儲能巨頭地位穩(wěn)固，同時(shí)眾多光伏企業(yè)頭部企業(yè)的涌入已使儲能行業(yè)競爭越發(fā)激烈。

另一方面儲能行業(yè)這兩年同樣也深陷“內(nèi)卷漩渦”，同質(zhì)化競爭盛行，項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低。遠(yuǎn)景能源高級副總裁、遠(yuǎn)景儲能總裁田慶軍在第四屆EESA儲能展期間表示：“行業(yè)中有近三分之一的系統(tǒng)集成商以低于成本的價(jià)格銷售，且這一比例仍在上升。”

在此背景下，不少儲能跨界企業(yè)已經(jīng)鎩羽而歸。因此，部分聲音認(rèn)為隆基綠能恐已錯(cuò)過進(jìn)軍儲能的最佳時(shí)期。

不過也有人認(rèn)為，當(dāng)下正是隆基綠能布局的絕佳時(shí)機(jī)。

首先政策方面，雖然今年年初出臺的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡稱“136號文”），不再要求強(qiáng)制配儲，但從新能源電力市場化改革發(fā)展趨勢來看進(jìn)一步促進(jìn)了獨(dú)立儲能的發(fā)展。

公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國新型儲能裝機(jī)222GWh，新增備案665GWh，同比增長120%，其中GWh級項(xiàng)目就有122個(gè)。

其次當(dāng)前儲能行業(yè)已出現(xiàn)拐點(diǎn)。

受益于下游需求的爆發(fā)，儲能上游環(huán)節(jié)一線及部分二線電芯廠去年開始基本進(jìn)入“滿產(chǎn)”狀態(tài)，甚至出現(xiàn)“排隊(duì)等貨”現(xiàn)象。與此形成鮮明對比的是三四線電芯廠依舊苦苦掙扎，面臨出清，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向?yàn)橐痪€廠商代工。

下游系統(tǒng)集成雖然還在混戰(zhàn)，但也已出現(xiàn)分化，出現(xiàn)了局部回暖。

綜合來看，當(dāng)前儲能從“全面價(jià)格戰(zhàn)”正在轉(zhuǎn)向“技術(shù)突圍+價(jià)值競爭”，行業(yè)逐步進(jìn)入更理性發(fā)展周期。

除此之外，隆基綠能雖然相較其他光伏龍頭動作上“慢”了一點(diǎn)，但從現(xiàn)有消息來看隆基綠能或更偏向于“以資本入儲”，不僅可以實(shí)現(xiàn)快速入局抓住風(fēng)口 ，還可以降低企業(yè)的試錯(cuò)成本。

如若隆基綠能入儲消息為真，光伏龍頭企業(yè)在儲能行業(yè)再次齊聚，彼此又會碰撞出什么新故事呢？作為龍頭中最晚入局的隆基綠能最終是后來者居上還是鎩羽而歸呢？數(shù)字新能源DataBM.com將持續(xù)跟蹤。