老牌企業(yè)關(guān)廠，龍頭下調(diào)業(yè)績目標(biāo)，香餑餑光伏市場不香了？

5月29日消息，梅耶博格決定關(guān)閉其在美國的最后一家工廠——，位于美國亞利桑那州古德伊爾的太陽能組件工廠，并永久裁撤355名員工。這家工廠自去年6月投產(chǎn)至今還不足一年。

此前這家歐洲老牌光伏企業(yè)曾一度對開拓美國市場雄心勃勃，并于2023年底開始關(guān)閉自己在德國弗萊貝格的組件工廠——也是歐洲最大的運營太陽能組件生產(chǎn)基地，并啟動赴美建廠。

梅耶博格曾一度計劃在亞利桑那州和科羅拉多州開設(shè)2家工廠、并持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。然而，該計劃在不到一年的時間里先后“夭折”，梅耶博格的美國光伏市場“逐夢之旅”最終“夢碎”。

與此同時，就在5月中旬，美國光伏巨頭、戶用太陽能安裝公司Sunnova透露，正式啟動破產(chǎn)程序，市場一片嘩然。而另有國內(nèi)媒體報道，一家已在美國建廠的中國光伏龍頭，也正在考慮出售位于美國亞利桑那州的光伏組件工廠。

除了老牌企業(yè)們的集體撤退，美國現(xiàn)下正當(dāng)“壯年”的本土光伏企業(yè)對未來市場的發(fā)展預(yù)期也變得消極。

數(shù)字新能源DataBM.com獲悉，5月19日，據(jù)外媒報道，由于近期貿(mào)易政策的不確定性，天合光能持股的美國太陽能制造商T1 Energy下調(diào)了2025年的預(yù)期。

對于2025年全年息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 指引，T1 Energy表示將從之前預(yù)測的7500萬至1.25億美元下調(diào)至2500萬至5000萬美元之間；在組件產(chǎn)能方面，其表示將從預(yù)測的3.4GW下調(diào)至2.6-3GW。

無獨有偶。美國第一大光伏制造商First Solar，此前也在當(dāng)?shù)貢r間4月29日發(fā)布了2025年一季度業(yè)績報告，并下修了該公司2025年業(yè)績目標(biāo)。

其中，在凈銷售額方面，美國的光伏制造商First Solar將從53-58億美元下調(diào)至45-55億美元；在毛利率方面，其將從24.5-27.5億美元下調(diào)至19.6-24.7億美元；在出貨量方面，其將從18-20GW下降至15.5-19.3GW。

據(jù)路透社報道，美國的光伏制造商First Solar下調(diào)其2025年業(yè)績指引是受美國近期關(guān)稅戰(zhàn)以及美國分布式市場需求疲軟所致。

梅耶博格等光伏企業(yè)的撤退、龍頭企業(yè)的消極預(yù)期，一定程度上也折射出美國光伏市場在過去一年間的跌宕，以及未來發(fā)展的更加迷茫。

近幾年以來，美國光伏市場發(fā)展充滿割裂與跌宕。

憑借其高增長需求預(yù)期、高利潤空間，美國一直是全球各國光伏市場中里備受青睞的市場。

近年來，隨著需求的持續(xù)增長，美國光伏市場迎來了歷史性的快速發(fā)展。美國光伏行業(yè)協(xié)會（SEIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年美國全國新增裝機(jī)容量50GW，同比增長54%的創(chuàng)紀(jì)錄增長。全球市場研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)測，美國將在未來十年新增502GW光伏裝機(jī)容量，年均新增規(guī)模將在2025-2035年間維持在41-50GW之間。

然而，這樣的增長勢頭在2025年迎來了暴擊。

一方面，由于本土產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整，美國光伏市場還高度依賴外部進(jìn)口。2024年，美國光伏組件的進(jìn)口量達(dá)到54.3GW，其中超過80%來自東南亞四國（越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨）。

但今年以來，美國商務(wù)部對東南亞四國光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查的最終裁定稅率落定、以及美國陰晴不定的對各國的新關(guān)稅政策，大大增加了美國本土光伏企業(yè)的成本壓力和進(jìn)口貿(mào)易商的信心。

另一方面，5月22日新通過的大規(guī)模稅收與財政法案等一系列反清潔能源發(fā)展政策的修訂和出臺，或提前結(jié)束現(xiàn)行《通脹削減法案》政策對光伏應(yīng)用市場端以及光伏產(chǎn)品制造端的補貼扶持，同時沖擊了制造業(yè)和應(yīng)用需求市場的信心，帶給美國太陽能市場帶來了前所未有的不確定性。

全球研究機(jī)構(gòu)高盛認(rèn)為，美國太陽能行業(yè)當(dāng)前面臨三大挑戰(zhàn)，第一是政策與關(guān)稅不確定性：IRA補貼的未來尚不明確，而東南亞關(guān)稅增加了非美國供應(yīng)商的成本壓力。第二，價格競爭激烈，盡管多晶硅和硅片價格上漲，但組件價格仍因供過于求而下跌。

美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）預(yù)計，稅收抵免（IRA）提前取消、可轉(zhuǎn)讓性市場衰退、供應(yīng)鏈限制增加，預(yù)計到2035年太陽能裝機(jī)總量將下降25%，即減少127GW直流電。

內(nèi)外夾擊之下，也不難理解，越來越多的光伏企業(yè)開始思考從美國市場的撤退。

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