DBM年度回顧 | 2024年光伏十大關(guān)鍵詞

2024年，對于光伏人來說是極其寒冷的一年，其正在遭遇光伏行業(yè)有史以來最嚴(yán)峻的周期階段，產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)崩塌致使行業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大，哪怕是龍頭企業(yè)也深陷困頓。

“危機(jī)危機(jī)，危中有機(jī)?！边@一年中國光伏企業(yè)雖面臨種種困境，卻也迎來新的機(jī)遇。

以史為鑒，可以知興替?？偨Y(jié)過去是為了更好迎接未來。

如今，回望光伏行業(yè)的2024年，數(shù)字新能源DataBM.com歸納總結(jié)了十大年度關(guān)鍵詞，窺其規(guī)律，探其發(fā)展。

關(guān)鍵詞一：價格磨底

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格自2023年經(jīng)歷了斷崖式下跌之后，2024年便進(jìn)入了持續(xù)性磨底階段。

多晶硅價格截至2024年12月26日，N型復(fù)投料價格已經(jīng)逼近4萬元/噸，N型致密料均價則已在3.65萬元/噸，N型顆粒硅成交均價則維持在3.8萬元/噸。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤，N型G10L硅片截至12月26日成交均價達(dá)1.03元/片，逼近1元/片大關(guān)，較2024年初價格已下跌50.95%。

2024年電池片價格最高跌幅達(dá)42.55%，截至2024年12月25日，電池片成交均價在0.265-0.285元/瓦。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，組件價格已跌至0.6X元/瓦關(guān)口。其中，TOPCon組件均價為0.65-0.66元/瓦，HJT組件成交均價在0.74元/瓦，BC組件成交均價在0.743元/瓦。

雖然在2024年下半年行業(yè)協(xié)會對于組件中標(biāo)價格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，頭部企業(yè)也紛紛帶頭“漲價”，但據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研得知，其實(shí)在實(shí)際成交過程中存在較大議價空間。

關(guān)鍵詞二：再創(chuàng)新高

1月21日，國家能源局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國光伏新增裝機(jī)量為277.17GW，新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高，但增速有所放緩。

具體到月度裝機(jī)量來看，2023年多數(shù)月份同比增長都超過了100%，其中2023年3月的裝機(jī)量甚至翻了4倍。但從2024年的裝機(jī)增速來看，增速最大的是1-2月份，同比增長超80%；而在3、4月份甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。

關(guān)鍵詞三：反內(nèi)卷，求自律

面對此輪行業(yè)殘酷的虐殺，無論是政府部門還是行業(yè)協(xié)會2024年都組織了許多會議探討光伏行業(yè)如何突破當(dāng)下困境，“反內(nèi)卷”成為了會議不約而同的主線。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com粗略統(tǒng)計(jì)，2024年僅以自律為主題的會議就有3場。不僅如此，光伏行業(yè)還成立了自律委員，簽署自律公約。

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會組織22家企業(yè)成立對外貿(mào)易企業(yè)自律委員會，并簽署自律公約；中國光伏行業(yè)協(xié)會也牽頭召開座談會，超過30家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽訂自律公約，計(jì)劃從2025年1月起對產(chǎn)能進(jìn)行管控。

企業(yè)方面，各環(huán)節(jié)企業(yè)也紛紛采取行動：首先隆基綠能、TCL中環(huán)宣布上調(diào)硅片價格，旨在通過價格調(diào)整推動行業(yè)走出低價競爭泥潭；之后通威股份、大全能源直接官宣減產(chǎn)，以求緩解行業(yè)供需壓力、穩(wěn)定并提振市場行情。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年末，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)開工率在50%左右。

除此之外，自10月起，光伏行業(yè)協(xié)會開始公布組件成本參考價，并以此“劃線”，嚴(yán)格監(jiān)管行業(yè)內(nèi)“以低于成本價中標(biāo)”行為。受此影響大部分組件企業(yè)，尤其頭部組件企業(yè)的對外報(bào)價基本以此為底線，有不同程度的上浮。

關(guān)鍵詞四：大洗牌

在遭遇有史以來最嚴(yán)峻的周期階段的背景下，我國光伏行業(yè)退市、破產(chǎn)、裁員等壞消息不斷傳來。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com粗略統(tǒng)計(jì)，2024年，有20余家光伏企業(yè)IPO無奈終止，超5家上市企業(yè)被摘牌退市；至少16家光伏企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序。

想要在行業(yè)低迷的狀態(tài)時活下去，降本成為企業(yè)們常用和慣用的經(jīng)營策略。在這一策略下，企業(yè)通常視裁員為實(shí)現(xiàn)快速削減成本的最直接手段之一。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com了解，2024年，光伏行業(yè)從龍頭企業(yè)到“十八線”的小企業(yè)都在進(jìn)行裁員。其中熱度最高的，當(dāng)屬隆基綠能的兩次裁員。

2024年3月，隆基綠能被曝裁員，品牌部回應(yīng)裁員約5%，主要涉及職能部門和校招人員，涉及部分生產(chǎn)人員。近3個月后，其子公司西咸分公司因減產(chǎn)再次裁員。

除了上述這種直接裁員的，還有企業(yè)開啟了“曲線裁員”模式，例如嚴(yán)抓考勤考核、大幅下調(diào)工資、技術(shù)人員轉(zhuǎn)崗做保安、轉(zhuǎn)簽勞動合同清零工人工齡等等，其目的無非就是逼迫員工主動離職。

不僅如此，在2024年末裁員潮再次來襲，已有龍頭在進(jìn)行第三次裁員，也有部分企業(yè)打著“放假”的旗號，按月為單位讓員工休假。據(jù)媒體報(bào)道，其實(shí)有的企業(yè)自2024年6月初就開始給產(chǎn)線“放假”了。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com最新了解，某龍頭企業(yè)內(nèi)部通知，2025年起該公司銷售人員工資不再包含底薪，僅依靠提成，實(shí)行“多賣多得”。但據(jù)其內(nèi)部員工透露，雖然沒有了底薪，但是提成績點(diǎn)卻依舊不變。不僅如此，該公司還同步實(shí)施了末位淘汰制。

關(guān)鍵詞五：關(guān)稅壁壘高聳

此前，數(shù)字新能源DataBM.com梳理了近兩年來的對我國光伏行業(yè)實(shí)施關(guān)稅貿(mào)易壁壘的國家以及其最新的光伏關(guān)稅政策動向（詳情請點(diǎn)擊：一年八國實(shí)行關(guān)稅調(diào)整！中國光伏出路何在）。

2024年貿(mào)易壁壘“這堵墻”是愈發(fā)高聳。一方面，在市場端傳統(tǒng)光伏大國歐美印在加快出臺和落地對我國光伏產(chǎn)品限制措施，部分新興國家亦是如此。另一方面，貿(mào)易壁壘范圍在加大，已延伸至東南亞地區(qū)。

與此同時，美國、印度等傳統(tǒng)光伏大國在打壓我國光伏行業(yè)之時，其光伏產(chǎn)品本土化供給能力也在加強(qiáng)，形成于與我國企業(yè)的競爭關(guān)系。例如：截至2024年10月，美國的本土組件產(chǎn)能不低于45GW，印度不低于77GW。

不僅如此，印度、土耳其等國家的制造能力不僅滿足本國的需求，還在積極向歐美市場進(jìn)行滲透，更是直接成為了我國光伏企業(yè)的海外出口的競爭對手。

關(guān)鍵詞六：出海2.0+

為了應(yīng)對海外各國“揮動”的關(guān)稅大棒，我國光伏企業(yè)在2023年開辟了“出海2.0”模式——從“中國造，全球賣”變成“全球造，全球賣”。中國光伏企業(yè)“扛著鍋碗瓢盆”就奔向了海外工廠，2023年便掀起了“赴美建廠”的熱潮。

然而由于復(fù)雜的地緣政治、國際貿(mào)易往來等原因，加之歷史經(jīng)驗(yàn)，中國光伏企業(yè)深刻意識到不能拘囿于一地。在2024年，中國光伏企業(yè)便開啟拓展新的海外市場，從美國轉(zhuǎn)向了中東和非洲地區(qū)。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年，我國就有9家光伏企業(yè)在中東建設(shè)了10個光伏項(xiàng)目，總投資額超343億元人民幣（僅有6個項(xiàng)目披露了投資額）；與此同時，青海麗豪、晶澳科技兩家企業(yè)在下半年又遠(yuǎn)赴非洲分別建設(shè)了硅料、電池和組件產(chǎn)能。

我國光伏企業(yè)一邊努力拓展新市場，一邊也在積極實(shí)現(xiàn)海外工廠的本土化運(yùn)營。例如，天合光能通過資產(chǎn)置換獲得美國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的股權(quán)；TCL中環(huán)控股子公司宣布只專注于美國市場。

關(guān)鍵詞七：專利戰(zhàn)

“專利戰(zhàn)”在光伏行業(yè)早已算不得新鮮事情。但縱觀過去專利戰(zhàn)主要是外國光伏企業(yè)針對打壓我國光伏企業(yè)常用的一種手段，但在2024年專利戰(zhàn)走向了一個新的方向——中國企業(yè)開始“主動發(fā)起”專利戰(zhàn)。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間至少有11起專利糾紛，其中9起案件均有中國光伏龍頭企業(yè)主動發(fā)起，主要發(fā)起企業(yè)為天合光能、晶科能源以及晶澳科技。

TCL中環(huán)控股子公司Maxeon與阿特斯4年后再次就專利技術(shù)的對線打響了2024年全球市場光伏專利戰(zhàn)的第一槍。

據(jù)外媒報(bào)道，2024年3月25日，Maxeon宣布對阿特斯陽光電力（CSIQ）提起專利侵權(quán)訴訟，重點(diǎn)是涉嫌未經(jīng)授權(quán)使用其TOPCon太陽能電池技術(shù)。此次訴訟是在美國德克薩斯州東區(qū)提起。

不過，在2024年打響中國光伏企業(yè)主動發(fā)起專利戰(zhàn)的第一槍的應(yīng)是天合光能。

2024年上半年，天合光能以專利侵權(quán)為由分別在美國和中國起訴了潤陽股份和中清光伏；同時天合光能以同樣的理由還向上海海關(guān)申請扣押了常熟阿特斯陽光電力科技有限公司和無錫云程電力科技有限公司運(yùn)往海外的光伏產(chǎn)品。

緊隨其后2024年7月，晶澳科技以專利侵權(quán)為由將正泰及其歐洲子公司告上了歐盟統(tǒng)一專利法院（UPC）。

……

在龍頭企業(yè)加速行動的同時，一些二三線企業(yè)也開始向侵權(quán)行為發(fā)出警告。

在2024年6月，大恒能源發(fā)布公告稱，全面屏光伏組件為其大恒能源首創(chuàng)，但在2024年SNEC光伏展上，其發(fā)現(xiàn)了若干模仿其全面屏組件技術(shù)的產(chǎn)品。對其全面屏的“模仿”行為，大恒能源表示已經(jīng)建立完善的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，對任何形式的侵權(quán)行為保持追訴權(quán)利。

可見，中國光伏企業(yè)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)意識正在快速覺醒。中國光伏企業(yè)要時刻警醒自己，在激烈的市場競爭中，不僅要跑得快，更要站得穩(wěn)。

關(guān)鍵詞八：并購潮起

2024年，隨著光伏行業(yè)出清行至深水區(qū)，資源加速向頭部企業(yè)集中，并購成為了光伏行業(yè)的熱門話題之一。

自2024年4月始，從政府到協(xié)會紛紛進(jìn)行了一些動作來推動上市公司并購重組。

2024年4月，國務(wù)院印發(fā)“新國九條”，倡導(dǎo)上市公司通過并購重組等手段提升發(fā)展質(zhì)量；5月，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”，呼吁鼓勵行業(yè)兼并重組；6月，證監(jiān)會“科創(chuàng)板八條”更大力度支持并購重組；9月，證監(jiān)會又發(fā)布“深化并購重組改革意見”鼓勵產(chǎn)業(yè)整合、提升重組市場交易效率……

與此同時，證監(jiān)會和證券交易所修訂的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)則，也同步公開征求意見。

在此氛圍下，在2024年8月，光伏行業(yè)最大收購案誕生。

2024年8月13日晚間，通威股份的一則增資意向性協(xié)議公告點(diǎn)燃了整個光伏行業(yè)，也拉開了光伏行業(yè)新一輪并購與重組的序幕。

通威股份擬不超過50億收購潤陽股份51%股權(quán)。交易完成后，潤陽股份將成為公司控股子公司。

根據(jù)通威股份關(guān)于上述收購事項(xiàng)對外最新披露顯示，相關(guān)工作目前尚在進(jìn)行中，交易各方仍在持續(xù)就交易相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行磋商。

關(guān)鍵詞九：政策加持

雖然光伏行業(yè)在2024年的發(fā)展遭遇重重挑戰(zhàn)，但從長期來看光伏行業(yè)也有著新機(jī)遇，尤其是在政策方面。

2024年3月18日，國家能源局發(fā)布《2024年能源工作指導(dǎo)意見》。其中，該意見指出在“持續(xù)完善綠色低碳轉(zhuǎn)型政策體系”中提出“修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法，持續(xù)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點(diǎn)工作。研究光伏電站升級改造和退役有關(guān)政策?！?/p>

2024年6月24日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案（2024-2027年）》提出“利用風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源富余電力，通過電解水制綠氫并合成綠氨，實(shí)施燃煤機(jī)組摻燒綠氨發(fā)電，替代部分燃煤?！薄肮膭蠲禾颗c煤電聯(lián)營、煤電與可再生能源聯(lián)營“兩個聯(lián)營”和沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地配套煤電項(xiàng)目率先實(shí)施綠氨摻燒示范?！?/p>

2024年8月6日，《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024-207年）》發(fā)布，明確提出要“整合源儲資源、優(yōu)化調(diào)度機(jī)制、完善市場規(guī)則，提升典型場景下風(fēng)電、光伏電站的系統(tǒng)友好性能?！薄疤剿鞴鉄岚l(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電聯(lián)營的綠電穩(wěn)定供應(yīng)模式。加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心余熱資源回收利用，滿足周邊地區(qū)用熱需求?！?/p>

2024年8月11日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，首次系統(tǒng)部署加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

除此之外，在法律層面，2024年11月8日，我國首部能源法《中華人民共和國能源法》由十四屆全國人大常委會第十二次會議通過，自2025年1月1日起施行。

關(guān)鍵詞十：綠電入市

2024年分布式光伏市場依舊蓬勃發(fā)展。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，全國分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)1.2億千瓦，占當(dāng)年新增光伏發(fā)電裝機(jī)的43%。截至2024年底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)3.7億千瓦。

但伴隨分布式光伏的高速發(fā)展而來的是電網(wǎng)的消納問題。據(jù)媒體數(shù)據(jù)顯示，2024年有40余個地區(qū)因分布式電源接入已達(dá)到穩(wěn)定極限而被迫暫緩備案。

面對消納問題，早在2022年國家發(fā)改委就提出了“探索開展綠色電力交易”。到2024年，綠電入市節(jié)奏加快。

2024年10月，國家能源局印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見稿）》，提出分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目可以獨(dú)立或通過微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲一體化、虛擬電廠聚合等方式公平參與電能量、輔助服務(wù)等各類電力市場交易；

2024年11月19日，河北發(fā)改委發(fā)布了《河北南網(wǎng)分布式光伏參與電力市場工作方案》，是我國分布式光伏入市的首份政策文件。

該政策文件明確提出“以2030年新能源上網(wǎng)電量全面參與市場交易為目標(biāo)，遵循‘先增量后存量、先商用后戶用、先試點(diǎn)后推廣’的原則，有序、分類地推動分布式光伏入市，最終實(shí)現(xiàn)與集中式新能源的入市電量比例相同，逐步引導(dǎo)分布式光伏合理承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻等消納成本?！?/p>

這一河北發(fā)改委這一政策文件也拉開了分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目全面參與電力市場交易的序幕，隨后山東、浙江、廣東等省市也紛紛跟進(jìn)落地政策、部署推動。

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